Unser Angebot

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen, abgestimmt auf Ihre persönlichen Erfahrungen und Ziele, verbunden mit Ihrer Risikoneigung, verschiedene Anlage-strategien an, die wir gemeinsam zu einem individuellen Gesamtportfolio aufbauen. Dabei erhalten Sie von uns eine Anlagestruktur als Empfehlung, die Sie bei einem Depotanbieter Ihrer Wahl eigenständig umsetzen können. 
Regelmäßige Informationen zu Anpassungen der einzelnen Anlagestrategien und Ihres individuellen Gesamtportfolios erhalten Sie von uns in regelmäßigen Abständen bzw. sofern wir Handlungsbedarf erkennen. 
Dies bietet Ihnen die Möglichkeit diese Empfehlungen umzusetzen und/oder Ihre eigene Meinung mit einzubinden. Somit können Sie unsere Ideen und Konzepte um Ihre eigenen erweitern. 
Aufgrund einer gestiegenen Nachfrage aus dem Kreis unserer Kunden, werden wir demnächst jedoch auch eine Lösung anbieten, durch welche Sie von der aktiven Umsetzung unserer Konzepte und Empfehlungen befreit sind. Bitte informieren Sie sich unter dem unten aufgeführten Punkt Umsetzungsstrategien über das zukünftige Angebot.

Unsere Produktlösungen - optimal zusammen gestellt in unseren Anlagestrategien 

Investmentfonds

Der Investmentfonds steht bei unseren aktiven Strategien im Mittelpunkt. Hierbei suchen wir erfolgreiche und innovative Fondskonzepte, um diese dann in unsere Portfolios einzubinden. Der jeweilige Fondsmanager identifiziert somit in seinem Segment interessante Investments und verwaltet das Fondsvermögen aktiv.
Im Rahmen unserer Strategien entscheiden wir dann welche Fondskonzepte, welche Märkte oder welche Manager eingebunden werden.
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ETF´s

Die ETF´s nutzen wir für die passiven Strategien, um über diese Komponenten komplette Märkte, ganze Regionen, Indizes oder Produktkategorien  einzubinden.
Durch die ETF´s haben wir ein Vehikel, um kostengünstig die genannten Zielbereiche abzubilden. 
Hierbei können wir einige Themen umsetzen, die über das klassische Produkt des Investmentfonds, zu großen Teilen, nicht darstellbar wäre. 

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Private Equity

Das Segment Private Equity haben wir als Beimischung und zusätzlichen Themenbe- reich mit in unsere Gesamtstrategien aufge-nommen. 
Dieser entwickelt sich i.d.R. unabhängig von anderen Märkten bzw. Assets und er-weitern so unser Spektrum an spannenden Komponenten für eine individuelle Planung.
Lange Zeit war diese Produktgattung den großen Vermögensinhabern oder den  institutionellen Investoren vorbehalten. 

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Umsetzungsstrategien - wir arbeiten daran, dass wir auch hierbei unterstützen können

Vermögensverwaltung

Mit dem Angebot einer Umsetzung unserer Anlagestrategien in Form einer Vermögens- verwaltung, können wir Ihnen eine optimale Lösung bieten. 
Wir entscheiden in unserem Beratungs- prozess, zu Beginn, gemeinsam über Ihre Gesamtallokation und können diese dann in Form einer Vermögensverwaltung um-setzen. Somit handeln wir auch zukünftig in Ihrem Interesse und informieren Sie in regelmäßigen Abständen über die Ver-änderungen in Ihrem Portfolio. 
Sie brauchen dann aber nicht mehr selbst tätig zu werden, um Empfehlungen oder Veränderungen umzusetzen.
Natürlich berücksichtigen wir in unseren gemeinsamen Gesprächen eine eventuelle Veränderungen in Ihren persönlichen Zielen und Anforderungen, sollte dies notwendig sein.
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Strategisches Depot

Das strategische Depot richtet sich an die-jenigen Kunden, die im Rahmen der Umsetzung unserer Anlagestrategien zwar unsere Expertise nutzen möchten, in der aktiven Veränderung und Anpassung des individuellen Gesamtportfolios aber selbst noch die tatsächliche Entscheidung und somit Handlung vornehmen wollen.
Um in der Praxis einen Ein- und Überblick zu haben, wird dieses strategische Depot bei einer unserer Depotbanken einge-richtet. Somit haben wir jederzeit die Option in gemeinsamen Gesprächen weitere Veränderungen zu planen und zu strukturieren. 
Die Basis eines solchen Depots wird dabei immer durch unsere Anlagestrategien ge- bildet und durch Ihre Entscheidungen in einem weiteren Depot ergänzt.

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Policenmantel

Zur optimalen Verbindung von Kapital- anlage und Altersversorgung, aber auch zur Nutzung von verschiedenen steuerlichen Eigenschaften, werden wir auch die Umsetzung unserer Anlagestrategien in einem Policenmantel anbieten.
Hierbei ähnelt die aktive Tätigkeit der einer Vermögensverwaltung. 
Die Anlage in einem Policenmantel bietet Ihnen zum Beispiel den Vorteil, dass Umschichtungen innerhalb einer Anlage- strategie nicht unmittelbar zu einer Kapitalertragsbesteuerung führen.
Somit erreichen Sie einen Steuerstundungs- effekt, der zusätzliche Renditevorteile bringen kann.
Ein Nachteil dieser Lösung ist eine Einschränkung in der Auswahl möglicher Bausteine innerhalb unserer Konzepte. Dies muss beachtet werden. 
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